brinmax

Рейтинг Инвестиций — Лучшие Инвестиции 2021 на Invest-Rating.ru

	Здоровье ИИИ: 8.9, Д/Р: 2/4
	Форекс ИИИ: 8.7, Д/Р: 9/9
	Нефть, газ, сырье ИИИ: 8.6, Д/Р: 6/4
	Акции ИИИ: 8.5, Д/Р: 7/5
	Биткоин ИИИ: 8.4, Д/Р: 8/6
	Облигации ИИИ: 8. 3, Д/Р: 5/4
	Накопительные программы ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2
	ИИС ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4
	Недвижимость ИИИ: 8, Д/Р: 5/5
	Криптовалюты ИИИ: 8, Д/Р: 9/10
	Наличные деньги ИИИ: 7.9, Д/Р: 0/1
	Банковские депозиты ИИИ: 7. 8, Д/Р: 4/2
	ПИФы ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5
	Структурные ноты ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6
	ПАММ счета ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8

Как инвестировать в майнинг и какие риски с этим связаны

Индустрия майнинга биткоина привлекает внимание традиционных и венчурных инвесторов. С появлением синтетических активов и финансовых инструментов на основе хешрейта вариантов для вложений в майнинг стало больше.

Это свидетельствует о зрелости сектора, но у инвесторов все еще не хватает знаний и опыта, чтобы построить правильную инвестиционную стратегию.

Исследователи из Anicca Research рассказали о том, какие варианты есть у желающих инвестировать в майнинг помимо покупки и подключения к сети оборудования.

Они классифицировали все имеющие отношение к хешрейту активы и финансовые инструменты и рассмотрели их достоинства и недостатки.

• Инвестиции в майнинг возможны не только через покупку и эксплуатацию оборудования, но и через финансовые инструменты (контракты на облачный майнинг, машинные токены, форварды на хешрейт и другие).
• Рынки таких синтетических инструментов маленькие и незрелые, есть риск мошенничества.
• Еще одним способом инвестирования в майнинг является работа со специализированными компаниями (SPV).

Рынки оборудования

На майнинг существенно влияют такие факторы, как качественные характеристики оборудования, местоположение фермы и условия электроснабжения. Производство ASIC-майнеров включает множество этапов, включая разработку микросхем (чипов), непосредственно производство, цепочку поставок и техническое обслуживание.

Цикл разработки, производства и поставки ASIC-майнеров. Источник: Anicca Research.

Выпуск нового оборудования производители обычно планируют к сезону дождей в китайской провинции Сычуань в мае, чтобы максимально использовать спрос со стороны майнеров. Чаще всего новинки распродаются моментально. В розницу уходит небольшой процент. Большинство устройств поставляется крупным майнерам и дистрибьюторам по предварительным заказам. Новое поколение ASIC-майнеров обычно доступно примерно через шесть месяцев после анонса.

Приобретение новых устройств у производителей похоже на покупку контрактов на поставку нефти до 1980-х годов. Продавец по контракту соглашался поставить оговоренное количество нефти в запланированные сроки, но цена определялась нефтяной компанией в одностороннем порядке.

После 2018 года производители майнеров стали осторожнее в управлении запасами продукции. Они собирают устройства только после того, как заказы подтверждены и агрегированы. Покупателям обычно ожидают поставки 2-3 месяца.

Многие вынуждены приобретать новое оборудование с премией у дистрибьюторов. Цена на него может значительно варьироваться в зависимости от местоположения дистрибьютора и наличия товара.

Разброс цен на популярные модели ASIC-майнеров у различных дистрибьюторов. Источник: Anicca Research.

Существует достаточно большой вторичный рынок майнингового оборудования. Покупки на нем требуют значительного опыта. Сделки чаще всего без посредника, а продавцы лучше понимают качества устройств, чем покупатели. Как правило, бывшие в употреблении ASIC-майнеры не имеют гарантии и часто не выдают заявленных характеристик производительности.

На вторичном рынке еще важнее выбирать надежных дистрибьюторов и подписывать контракты, которые предусматривают компенсацию в случае задержки поставки или неудовлетворительного качества оборудования.

Общеизвестно, что рынок майнингового оборудования неликвиден. Некоторые из устройств легче приобрести на вторичном рынке, поскольку они дольше и в большем объеме производились.

Устройства для майнинга — это товар. Машины с равной эффективностью могут иметь одинаковую цену у разных производителей. Но как только они попадают на вторичный рынок, все зависит от спроса и предложения. Вот почему, несмотря на то, что компании MicroBT и Canaan за последние два года потеснили Bitmain, устройства последней до сих пор доминируют на вторичном рынке.

Оценка стоимости ASIC-майнера

На цену майнинговых устройств влияет множество факторов, но больше всего она зависит от доходности майнинга. На сегодня самой используемой оценкой стоимости машин, особенно в Китае, является число дней работы до безубыточности. Этот показатель легко рассчитывается и интуитивно понятен.

Где:

D — статические дни до безубыточности.
C — авансовые капитальные затраты.
P — текущая цена биткоина.
S — хешрейт, производимый приобретенным оборудованием.
H — хешрейт сети.
m — это награда за блок (в настоящее время она равна 6,25 BTC).
n — текущая средняя комиссия за транзакцию за блок.
k — эффективность (J/TH) оборудования.
r — полная стоимость электроэнергии ($/кВтч).

Количество дней до безубыточности для Antminer S17 при различной стоимости электроэнергии (r). Источник: Anicca Research.

Однако это статическая метрика, которая не может зафиксировать все составляющие стоимости устройства. Ее два основных компонента: доход и цена.

Прежде чем инвестировать в майнинг, необходимо понимать структуру своих затрат и зафиксировать расходы на единицу продукции на весь срок службы машин. Доход же определяется ценой биткоина, хешрейтом сети и размером вознаграждения за блок.

Синтетический хешрейт

В дополнение к сложности финансовой оценки, покупка и эксплуатация устройств для майнинга сопряжена со многими операционными рисками. Для розничных покупателей процесс может быть сложным. Более простой способ инвестировать в добычу криптовалюты — синтетические активы на базе хешрейта.

Одни из них — контракты на облачный майнинг. Это примитивная форма финансового дериватива, который отделяет хешрейт от физического местоположения оборудования.

За прошедшие годы появилось и незаметно исчезло бесчисленное число проектов в сфере облачного майнинга. Дилемма подобных предложений заключается в том, что они явно нацелены на розничных инвесторов, поскольку крупные игроки предпочитают работать с оборудованием. Но для оценки таких контрактов требуются знания о майнинговой индустрии и опыт работы с финансовыми деривативами. Это основная причина, по которой, несмотря на то, что теоретически концепция облачного майнинга является следующим естественным шагом в развитии рынков капитала в индустрии, большинство подобных проектов рассматриваются как мошенничество. Зачастую так оно и есть.

Будучи незрелой и все еще относительно небольшой сферой, облачный майнинг страдает от полного отсутствия рыночных стандартов. Используя данные агрегатора HoneyLemon Market, можно увидеть, что на разных платформах существуют совершенно разные условия контракта и цены:

Источник: Anicca Research.

На середину июля большинство контрактов было убыточным. Из-за дополнительной надбавки к себестоимости генерации хешрейта требуются специфические рыночные условия, чтобы облачный майнинг приносил прибыль. Как правило, после продолжительного периода спада ценовой тренд переходит в ралли (например, апрель-май 2019 года). Тогда спрос на хешрейт увеличивается. Приобретение и установка ASIC-майнеров занимает время, а покупка контрактов на облачный майнинг является более быстрым способом инвестировать в майнинг.

Другим синтетическим активом на базе хешрейта являются «машинные токены» (machine tokens). Это ликвидные токены, которые виртуально представляют часть майнингового устройства. Трейдеры спекулируют на волатильности вторичного рынка машин, а не монет, которые производит оборудование. Концепция существует уже некоторое время, но объемы этого рынка не демонстрируют заметного роста. Основная причина в том, что многомерный характер доходов от майнинга мешает спекулянтам формировать консенсус по ценообразованию этих активов.

Опытные трейдеры могут структурировать портфели синтетических активов на основе хешрейта. Например, купить лонг-контракт на облачный майнинг одновременно с длинной позицией по фьючерсам на хешрейт и добавить шорт по фьючерсам на BTC. Есть множество креативных способов структурирования портфелей с помощью финансовых инструментов. Для фондов и торговых фирм, которые не хотят эксплуатировать оборудование, это еще одна возможность инвестировать в майнинг.

Источник: Anicca Research.

На практике составление сбалансированного портфеля является задачей со множеством нюансов. Коэффициенты хеджирования каждого инструмента должны постоянно обновляться. Управление требует тщательного контроля и частых корректировок. Существует множество ограничений, таких как низкая ликвидность и непрозрачное ценообразование. Трейдеры должны точно понимать, какие риски им необходимо принимать в расчет.

Для майнеров новым способом хеджирования стали форвардные контракты на хешрейт.

Подобно аренде вычислительных мощностей на платформах для облачного майнинга, форвардные контракты позволяют майнеру продавать фиксированное количество хешрейта в течение определенного периода времени по первоначальной цене. В отличие от облачного майнинга, они обычно предполагают более гибкие условия. Но без общепринятого эталона форвардный рынок не имеет устоявшейся системы ценообразования. Каждая сделка превращается в переговоры, и агент, который ее проводит, неизбежно берет на себя определенные риски.

Количество подобных сделок будет расти, поскольку все больше бирж и финансовых сервисов интегрируются с майнинговыми пулами.

В потоке BTC от майнеров заинтересованы многие, но большой запас ликвидности у бирж позволяет предлагать креативные и потенциально рискованные типы сделок, чтобы выиграть эту гонку.

Майнеры могут устанавливать параметры, чтобы всегда продавать процент своего хешрейта для оплаты операционных расходов. Контрагент же получает поток монет, произведенных этим хешрейтом, из пула. Например, майнер может предварительно продать 100 TH/s на 30 дней в начале месяца. Исходя из предполагаемого роста сложности и сборов, пул предлагает заплатить авансом 0,02 BTC. Майнер блокирует в производстве 100 TH/s на весь месяц, перенося производственные риски на пул.

Источник: Anicca Research.

Binance, OKex и Huobi активно расширяют свои пулы. Ожидается, что другие биржи последуют их примеру или станут партнерами существующих операторов пулов. В этом направлении движутся и некоторые финансовые и трейдинговые компании: Babel Finance намерена запустить пул майнинга Ethereum (ETH), Three Arrows Capital — предложить структурированные продукты через Poolin.

Специализированные компании для инвестирования в хешрейт

Поскольку большинство традиционных инвесторов и венчурных капиталистов не владеют навыками и опытом управления оборудованием или структурирования комплексных портфелей активов на базе хешрейта, они часто инвестируют в майнинг через специализированные компании (SPV). Менеджеры SPV за капитал инвесторов покупают и эксплуатируют машины, а в обмен забирают долю выручки.

Крайне важным является то, как менеджеры SPV управляют денежным потоком. Решающее значение для финансового успеха имеет разработка разумной стратегии продаж для противодействия изменениям рыночной конъюнктуры.

Существует четыре типичные стратегии, которые можно рассмотреть при предполагаемых условиях:

• Дата начала: 01.07.2009.
• Дата оценки: 01.07.2020.
• Первоначальные инвестиции: $1 млн.
• Количество устройств: 4840 единиц S9, приобретенных по цене $206,6 за штуку. Амортизация начисляется линейно в течение 18 месяцев.
• Общий хешрейт: 67 761 TH/s.
• Общая потребляемая мощность: 6 389 кВт.
• Полная цена электроэнергии: $0,04 за кВт*ч.

Варианты:

1. Ежедневно продавать все добываемые BTC.
2. Продавать BTC для покрытия операционных расходов и фиксации чистой прибыли в USD.
3. Продавать BTC для покрытия операционных расходов и амортизации оборудования.
4. Продавать BTC для покрытия всех издержек по эксплуатации.

Источник: Anicca Research.

Обозначенные стратегии представляют различные предпочтения рисков для позиций в BTC и USD. Наиболее прибыльные из них могут не обеспечивать максимальную доходность в другой рыночной среде. В зависимости от цели менеджера (накопление BTC или возврат инвестиций в USD), стратегия может корректироваться в нужную сторону.

Майнинговые предприятия, имеющие в штате опытных трейдеров, также могут продавать вознаграждения и выкупать монеты, когда цена падает ниже себестоимости добычи, использовать финансовые инструменты (кредитование под залог, фьючерсы на BTC и т.д.) для защиты от ценовых рисков.

Существовало множество хорошо капитализированных майнинговых проектов, которые провалились из-за неправильного управления торговыми позициями. Печально известный пример — Gigawatt в 2018 году. Согласно судебным документам, активы компании оценивались в менее чем $50 000 при обязательствах в $10-$50 млн на момент объявления о банкротстве.

Классификация физических и виртуализированных активов на основе хешрейта. Источник: Anicca Research.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Цифровые инвестиции

Какие перспективы у цифрового майнинга в Казахстане?

Сегодня Казахстан входит в топ-10 стран с наиболее развитым майнингом криптовалюты. Здесь добывают как биткоин, так и ведущие альткоины.

В ближайшие пять лет Казахстан планирует значительно расширить свое присутствие на мировом рынке майнинга и уже сегодня делает шаги в этом направлении. К примеру, именно Казахстан является одним из регионов бывшего СССР, который активно приобретает майнинговое оборудование, как новое, так и бывшее в употреблении. Вблизи электростанций создаются мощные дата-центры для предоставления вычислительных мощностей майнерам.

Отдельно коснусь вопроса регулирования криптовалют. Казахстан – одна из первых стран СНГ, которая начала интересоваться криптовалютами. А главное, что правительство не чинит препятствий для развития этой отрасли. Хотя криптовалюты пока не являются полностью легализованным платежным средством, тем не менее, резиденты и граждане Казахстана легко вкладывают в них деньги, как в инвестиционный инструмент. Другими словами, сегодня в стране сложилась благоприятная обстановка для развития майнинга и криптовалютного бизнеса в целом.

Что будет способствовать его развитию?

Казахстан – один из наиболее привлекательных районов для развития майнинга криптовалют на территории постсоветского пространства. И на это есть ряд причин – политических, экономических, технологических. Остановлюсь на нескольких подробнее. Главным драйвером развития индустрии майнинга является наличие дешевой электроэнергии и позиция правительства к вопросу развития инноваций. Эти два фактора идеально сочетаются в Казахстане.

На сегодняшний день правительство страны поощряет развитие майнинга. К примеру, уже готовятся законопроекты, которые фактически узаконят индустриальный майнинг как отрасль, что позволит майнерам со всего мира законно заниматься добычей криптовалюты. При этом, само государство также получит определенные выгоды. На территории Казахстана уже работают 14 майнинговых ферм, а общие инвестиции в эту отрасль принесли бюджету страны 82 млн.тенге. В ближайшие годы правительство планирует увеличить доход от инвестиций и майнинга как отрасли, до 300 млн. тенге.

Как думаете, за счет чего будут получены эти средства?

Во-первых, за счет продажи излишней электроэнергии. Во-вторых, за счет налогов. Строительство и обслуживание майнинговых ферм будет расцениваться, как промышленная деятельность и будет облагаться налогом. В-третьих, создание майнинговых ферм – это новые рабочие места для жителей страны. Ну, и как социальный эффект от таких мероприятий – популяризация криптовалют в обществе. Хотя сейчас граждане Казахстана осведомлены о криптовалютах даже больше, чем все остальные. Домашний майнинг давно не новость в стране. И порядка 20% семей в стране занимаются добычей криптовалют в домашних условиях.

Кроме того, развитию майнинга в Казахстане будет способствовать снижение мощностей в Китае. Уже сегодня мы наблюдаем падение хэшрейта в Китае, что свидетельствует о том, что вычислительные мощности Поднебесной падают. Это даст определенный стимул развитию майнинга на территории РК.

$500 000 за биткоин: куда движется криптоиндустрия и на что обратить внимание

В далеком по меркам криптоиндустрии 2015 году iTech Capital инвестировал в компанию BitFury, производителя «промышленного железа» для майнинга криптовалюты и разработчика программного обеспечения для работы в блокчейн-среде. iTech был одним из немногих институциональных инвесторов, рискнувших сравнительно большим чеком в непонятной, пугающей и одновременно притягивающей нише.

С тех пор активными темпами шла гонка вооружения ASIC-чипами (компоненты устройства для майнинга, от качества которых зависит эффективность добычи криптовалюты.  — Forbes) между майнерами со всего света, случились взлет и последующее падение рынка ICO (ICO — криптоверсия IPO, первичное размещение токенов. — Forbes), возникло большое количество новых блокчейн-технологий, которые все глубже проникают во многие традиционные секторы офлайн-экономики.

Укрепление веры в биткоин как в инструмент накопления с одновременным антиинфляционным хеджированием неизбежно спровоцировало рост цены на этот актив. Сегодня стоимость биткоина превышает $57 000.

Что же происходит в криптомире?

Большие перемены: почему биткоин начал резко расти и сможет ли стать резервной валютой

Госрегулирование, институционалы и майнинг

Безусловно, до массового принятия криптовалют еще достаточно далеко. Типичные страхи сторонников традиционных финансов, связанные с госрегулированием, или с якобы пирамидальной составляющей криптоиндустрии в целом, или с невозможностью системы технически воплотить все самые смелые идеи блокчейн-инноваторов, по-прежнему присутствуют на рынке.  Самое удивительное, что ни риторика, ни сами эти тезисы практически не поменялась за последние три-четыре года, несмотря на целый ряд событий, которые сильно изменили индустрию.

Реклама на Forbes

Существенный приток институциональных денег уже повлиял на устойчивость системы, а также спровоцировал активный рост цен на базовые криптовалюты на биржевом рынке. Биткоин достиг капитализации в $1 трлн и постепенно становится доступным платежным инструментом благодаря интеграциям с Visa, Master, PayPal. Согласно отчету ARK-Invest, в 2017 году около 80% держателей биткоина владели токенами менее одного года — в отличие от 2020 года, когда инвестиция в криптовалюту рассматривалась как долгосрочное вложение более чем для 60% всех инвесторов. Данная статистика говорит о том, что со временем сильная волатильность, которую мы сейчас можем наблюдать, возможно, будет сокращаться.

Огромное количество инвестиций привлек сектор майнинга. Майнинговые фермы вырастают как грибы в местах с дешевой энергетикой. Riot Blockchain, BitFury, Hive Blockchain, Marathon Holdings и другие наращивают свои вычислительные мощности. Например, Marathon запускает первую майнингую ферму, инвестируя до $200 млн. BitFury планирует вложить до $425 млн в майнинговые фермы до 2025 года, достигнув мощности 745 МВт. Blockcap планирует увеличить количество своих ASIC-майнеров до 40 000 в этом году и оценивает свои инвестиции в проект в $270 млн. Майнинговая компания Hut 8 объявила о покупке новых специализированных видеопроцессоров на сумму $30 млн от Nvidia, где уже давно испытывают сложности в отгрузке своих видеокарт из-за повышенного спроса со стороны майнеров. Список может быть длинным.

Растет M&A активность в индустрии: в 2020 году прошло более 80 сделок по слияниям и поглощениям с участием криптокомпаний общим объемом почти $700 млн.

Центральные банки по всему миру начали обсуждать и тестировать системы цифровых валют в противовес доминирующей идее децентрализации. Цитата итальянского философа Никколо Макиавелли «Если не можешь победить толпу — возглавь ее» не теряет актуальности.

Присутствие институциональных инвесторов — уже явление обыденное. Все больше частных венчурных фондов и фондов прямых инвестиций выделяют аллокации как на криптовалюты, так и на блокчейн-проекты в криптоиндустрии.

Защитный кошелек: почему инвесторы полюбили биткоин

Куда смотреть инвестору

Взрывной рост мы видим в сегменте DeFi (децентрализованные финансы, финансовые cервисы и приложения, созданные на блокчейне) — с $700 млн в декабре 2019 года до $13 млрд по состоянию на 31 декабря 2020 года и увеличением в 2021 году уже до $40 млрд.

Уже не первый год идет разговор об архаичности банковской технологии и возможностях, которые дает децентрализованная финансовая система. Протоколы DeFi с открытым исходным кодом, основанные на смарт-контрактах, позволяют прозрачно и надежно оказывать целый ряд традиционных финансовых услуг без обращения в банки, разделяя жирную банковскую маржу между заемщиками и кредиторами с высокими уровнем надежности, прозрачности и доступности технологии. Этот сектор ждет большое количество изменений, продиктованных пользовательским опытом. Безусловно, возникнет давление со стороны регуляторов и финансовых институтов, чью «поляну» активно забирают игроки DeFi-индустрии.

Но мне, как инвестору, очевидно, что этот сегмент не оставят без внимания многие инвестиционные фонды, поэтому и мы в iTech стараемся держать руку на пульсе.

В этом году расцвела эра NFT (невзаимозаменяемых) токенов, которые открывают новый рынок по созданию и сохранению стоимости в мире цифровых активов. NFT-токены фактически реализуют давно обсуждаемую концепцию store of value в цифровом мире, основанную на полезности, истории владения, будущей стоимости и сегодняшней ликвидности. В отличие от криптовалюты эти токены централизованы и управляемы, и в то же время в полной мере обладают такими преимуществами блокчейн-экосистем, как надежность и прозрачность. Мир цифрового контента уже давно нуждается в подобном инструменте, и избыточная ликвидность на рынке капитала послужила хорошим толчком к развитию и адаптации этого сегмента крипторынка.

Активно развивается финансовый инструмент Mining As a Service (разновидность облачного майнинга). Многие майнинговые компании предлагают свои услуги в виде финансового продукта, доходность которого привязана к процессу майнинга, при этом все операционные риски майнеры принимают на себя. Продукт идеально подходит тем, кто хотел бы иметь финансовые вложения в этот сектор, но при этом не готов нести операционные и регуляторные риски, традиционно присущие этой индустрии.

«Если у вас меньше денег, чем у Илона, будьте осторожны»: Гейтс предостерег от инвестиций в биткоин

«Старички» инвестиционного мира и пугающие оценки

Пузырь ли это? Хотелось бы верить, что нет. Настораживает то, что многие (если не все) предприниматели сегодняшнего дня давно позабыли старый добрый фундаментальный подход к оценке.

Пандемия расчехлила печатные станки всех центробанков мира, активно печатающих деньги, которые, в свою очередь, на фоне низких процентных ставок неизбежно попадают на рынок акций в целом и крипторынок в частности.

Текущие оценки на рынке пугают и расстраивают, когда смотришь на них глазами покупателя, и безусловно радуют — когда глазами продавца. Если мы посмотрим на рынок SPAC (Special Purpose Acquisition Company — компания, созданная специально для слияния с другой частной компанией, которая желает выйти на биржу, минуя процедуру IPO. — Forbes), то увидим, что за первый квартал 2021 года компании привлекли порядка $88 млрд, что больше, чем за весь 2020 год. В результате инвестиционные компании аккумулировали на своих балансах средства свыше $1 трлн, которые должны быть проинвестированы в течение следующих двух лет, что приведет к большой конкуренции за перспективные компании и, соответственно, раздутию оценок.

Такие приятные слуху инвестора метрики, как выручка, прибыль, маржа, медленно и верно уходят на второй план. Избыточная ликвидность на рынке капитала, растущая с каждым днем экосистема венчурных инвестиций, безусловно, меняют ландшафт традиционной инвесторской среды, к которому привыкли «старички» инвестиционного мира.

Криптоиндустрия по-прежнему относится к классу высокорискованных даже среди венчурных капиталистов. Именно поэтому фундаментальный подход к оценке у них уже не так важен.

Активно работает принцип посевного инвестирования в надежде на то, что, например, какой-нибудь стартап сможет повторить успех ранних инвесторов Coinbase. Ожидается, что на момент IPO компания достигнет оценки свыше $100 млрд при выручке в $1,3 млрд и прибыли в $322 млн, что доказывает невероятную веру инвесторов в рост компании в будущем. Такая инфляция оценок в экосистеме будет способствовать снижению доходности у инвесторов на горизонтах 10-15 лет от сегодняшнего дня.

Реклама на Forbes

Все же пока слабо верится в прогнозы о том, что биткоин к концу десятилетия будет стоить более $500 000 или даже достигнет уровня в $1 млн. Однако я хорошо помню лето 2017 года, когда при цене около $2000 за биткоин мой товарищ и основатель компании BitFury Валерий Вавилов вполне профессионально убеждал меня в том, что к 2022 году один биткоин будет стоить $50 000, — и даже любезно подписался под своим прогнозом.

По меркам криптоиндустрии 2017 год — это прошлый век, по меркам обычного самаритянина — это вовсе не так давно. Я уже много раз был свидетелем того, как самые несбыточные прогнозы становились реальностью — и именно поэтому не исключаю, что уровень $50 000 за один биткоин, который наступил на год раньше прогноза Вавилова, — это только начало очередного ралли.

Индустрия меняется через эволюционный естественный отбор, и именно этот отбор делает ее сильнее и устойчивее, с каждым днем увеличивая количество криптоадептов.

Лидеры криптогонки: кто стал миллиардером благодаря росту биткоина

6 фото

Финансирование и регулирование майнинг-пулов в Германии

Виртуальная валюта биткоин становится все более популярной и в последнее время ее стоимость значительно выросла. Пользователи биткоин убеждены в том, что эти денежные станут платежными средствами и что технология блокчейн в будущем станет еще более инновационной. Аналогичная ситуация происходит и с многими другими криптографическими валютами, такими как эфириум (ethereum), рипл (ripple), лайткоин (litecoin) и другими, которые также основываются на блокчейн-технологии. В последнее время также наблюдается сильный рост их стоимости, так что они имеют хорошие шансы на признание их в качестве средства платежа или просто в качестве инвестиционного объекта.

Особенность виртуальных валют заключается в «создании» токенов. Они создаются виртуально с использованием вычислительной мощности. Это процесс, к которому теоретически может присоединиться каждый пользователь с помощью персонального компьютера. Однако для того, чтобы создание было экономически эффективным, в настоящее время необходима высокая вычислительная мощность. Для частных пользователей это вряд ли представляется возможным из-за очень высоких затрат на оборудование.

Соблюдение регулятивных норм права банковского надзора и права надзора за рынками капитала

При этом необходимо внимательно ознакомиться с действующими нормативными актами, чтобы не допустить непреднамеренного использования бизнес-моделей, подлежащих контролю со стороны Федерального управления финансового надзора Германии (далее BaFin).

С точки зрения права банковского надзора, особое внимание уделяется избежанию так называемых инвестиционных сделок в соответствии с § 1абз. 1 предл. 2 № 1 Закона о кредитовании (нем. Kreditwesengesetz, далее KWG). Предположение о существовании подобных инвестиционных сделок может быть сделано, когда инвесторы предоставляют владельцам отдельных вычислительных машин как таковое безусловное право на возврат денег. В особенности тогда, когда возврат инвестиционной суммы не связан с особыми условиями, такая банковская сделка вызывает особое внимание.

Также необходимо проверить применение норм права надзора за рынками капитала. В частности, следует соблюдать VermAnlG. Этот закон, в частности, применяется к оферентам прямых инвестиций в материальные активы, в соответствии с § 1 абз. 2 № 7 VermAnlG.

Коммерческий проспект для майнинг-пулов

Нормы права рынка капитала могут также применяться при инвестировании в майнинг-пулы, если инвесторам в конце или во время инвестиционной фазы предоставляется или обещается выплата процентов или наличный расчет в обмен на временное предоставление денег эксплуатирующему лицу. Если в Германии предлагаются оформленные подобным образом прямые инвестиции, то оферент, в принципе, должен создать коммерческий проспект и информационный лист инвестиционного предложения, а также опубликовывать специальные ежегодные отчеты. Кроме того, следует отметить, что реализация предложения может осуществляться посредниками только в том случае, если они по крайней мере обладают разрешением в соответствии с § 34 и тд. Положения о предпринимательской деятельности (нем. Gewerbeordnung) в качестве посредников финансовых инвестиций.

Проектирование моделей финансирования

Не каждый стартап стремится справляться со значительными затратами по эмиссии капиталовложений. По этой причине при разработке бизнес-модели можно принять в расчет некоторую гибкость. Возможен и такой расклад, при котором право надзора не находит применение. Если удастся создать такую структуру, при которой можно будет избежать выплат инвесторам, тогда, если это необходимо, применение KWG, а также VermAnlG становится невозможным. Можно подумать о таких моделях, в которых инвесторы получат только право пользования, засчитываемое майнером в качестве взимаемой платы. Однако, во всяком случае, необходимо тщательно проверить данную структуру, так как соблюдение соответствующих законодательных положений строго контролируется BaFin.

Консультация по майнинг-пулам

Создание майнинг-пулов может быть юридически сложной задачей, если в их финансировании участвуют третьи лица. В таких случаях мы настоятельно рекомендуем перед началом эксплуатирования Вашей бизнес-модели провести юридическую экспертизу, чтобы не вступать в конфликт с нормами права надзора. Наши юристы по банковскому праву и праву рынков капитала постоянно оценивают бизнес-модели, связанные с виртуальными валютами, и согласовывают их с BaFin. В случае уже произошедших конфликтов они представляют интересы наших клиентов перед компетентными органами.

Как новый налог повлияет на майнинговые фермы?

Планируемое введение в Казахстане налога для майнинговых ферм 1 тенге за 1 кВт/ч приведет к оттоку иностранных инвесторов, часть майнеров могут перевести свои фермы в Узбекистан. Также некоторые игроки могут уйти в тень. В результате отток иностранных инвестиций из Казахстана может достигнуть 10 млрд тенге в год. Об этом на онлайн-конференции заявил президент ОЮЛ «Ассоциация блокчейн и индустрии дата-центров в Казахстане» Алан Дорджиев, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«С 2020 года в Казахстане была легализована отрасль майнинга. В 2021 году депутаты инициировали поправки в Налоговый кодекс по введению с 2022 года налога за цифровой майнинг в размере 1 тенге за 1 кВт/ч. Депутат Альберт Рау объяснил введение этой нормы тем, что она необходима для увеличения доходов в бюджет и повлечет сокращение бесконтрольного потребления электроэнергии. Также он объяснил введение нового налога необходимостью регулирования майнинга, стимулированием развитие отрасли. Мы общались с господином Рау, но он не владеет четкой технологией, как будет изыматься этот налог, он не работал в этой индустрии», — говорит Алан Дорджиев.

В первом чтении мажилисом норма о введении этого налога была исключена, но во втором чтении эту норму вернули. «Это произошло буквально за день до того, как законопроект отправили в сенат. С нами, как с участниками рынка, эта норма не обговаривалась, с нами не совещались», — подчеркивает Алан Дорджиев.

Он подчеркивает, что сейчас в Казахстане работает 17 майнинговых дата-центров. В них свои средства вложили порядка 30 иностранных инвесторов, работающих в Казахстане. По мнению Алана Дорджиева, если будет введен новый налог, то майнеры заплатят в бюджет 4,4 млрд тенге в год.

«Майнинговое оборудование изнашивается за 2,5-3 года. И учитывая это, чтобы не обновлять оборудование, нужно (ежегодно – Ред.) реинвестировать порядка 20-25 млрд тенге. В целом же в майнинг РК было инвестировано около 80 млрд тенге. По нашим оценкам, после введения этого налога часть инвесторов решат не инвестировать в майнинг и покинут РК, и Казахстан моментально потеряет около 10 млрд тенге инвестиций в год», — считает он.

В дальнейшем индустрия через два года может стать меньше в два раза. «Вместо предполагаемых 4,4 млрд тенге бюджет получит лишь 2 млрд тенге через два года, и потом эта цифра будет стремиться к нулю», — уточнил Алан Дорджиев. 

По его словам, уже сейчас приток иностранных инвесторов в индустрию цифрового майнинга падает.

«Уточню, это единственная индустрия в Казахстане, которая не просила госфинансирования, средств у банков развития. Развитие майнинга произошло за счет прямых иностранных инвестиций. Сейчас инвесторы задают нам вопрос: если в Казахстане можно ввести налог за четыре недели, не согласовав с участниками рынка, пропустить его в парламент, почему они должны в дальнейшем инвестировать в нашу страну? К нам инвесторы обращаются с такими вопросами, но мы ответить на них не можем», — отмечает Алан Дорджиев.

По его словам, в настоящее время индустрия цифрового майнинга оплачивает в бюджет налогов на сумму более 10 млрд тенге. «Порядка 2 млрд тенге в год поступило от индустрии за счет уплаты КПН. Также из-за того, что майнеры приобретают в огромном объеме электроэнергию на сумму порядка 8 млрд тенге, на балансе электростанции оседает НДС», — отметил Алан Дорджиев.

В мире, подчеркивает он, майнеры не облагаются дополнительными налогами. «Это связано с тем, что майнинговые фермы предоставляют услуги. Такой практики, как введение налога на электроэнергию для отдельной индустрии, нет. Швеция вроде пыталась ввести какой-то налог, но потом отказалась от этого», — уточнил Алан Дорджиев.

Майнинг в Казахстане стал активно развиваться с 2017 года, когда стали строиться индустриальные дата-центры. «Все они были построены на средства иностранных инвесторов. В Казахстане такие дата-центры потребляют около 500 МВт электроэнергии в год. Члены нашей ассоциации потребляют около 70% от этого объема. Получается, что дата-центры, которые входят в нашу ассоциацию, приносят в Казахстан порядка 72 млрд тенге экспортной выручки. Это важно, потому что у нас отрицательный баланс по экспорту услуг из страны. Из 72 млрд тенге: 67 млрд тенге идет на оплату за электроэнергию станциям, оставшаяся сумма – на зарплату сотрудникам, затраты на строительство, закуп местной энергетической продукции», — отмечает Алан Дорджиев. 

Еще один из аргументов депутатов, почему планируется ввести новый налог – выведение всех подпольных майнеров из серого рынка.

«На самом деле все майнеры, которые работают в Казахстане и потребляют 500 МВт – все они работают легально. Все они предоставляют свои услуги за рубеж. Почему они не могут работать нелегально? Потому что за такой объем электричества платить нелегально или наличными не получится. Платить за электричество 67 млрд тенге в год подпольно не получится», — считает Алан Дорджиев.

По его словам, введение налога вряд ли приведет к выводу майнеров из тени. «Ведь когда происходит дополнительное регулирование какого-то рынка, часть игроков,наоборот, уходит в тень. То есть те, кто подпольно майнил на балконе, уйдет в тень», — уверен он.

Он считает, что альтернативой такому налогу может стать легализация рынка майнинга в Казахстане. «В правительстве думают, как с юридического лица или физического лица, которые зарабатывают сверхприбыли, попытаться больше собрать налогов. Единственный шанс это сделать — дать возможность людям продавать легально биткоины на местных биржах через банки, там будет удерживаться налог на прирост стоимости криптовалюты», — считает он.

Генеральный директор ТОО «BTC KZ» Галым Телеуов обращает внимание, что тарифы на электроэнергию постоянно меняются. И это негативно влияет на рынок. «В Казахстане предельные тарифы на электроэнергию, которые утверждаются на 5 лет и якобы не должны меняться пять лет, повышаются каждые полгода. Последнее повышение было в апреле 2021 года, тариф ГРЭС-1 увеличился на 25%, ГРЭС-2: на 6%. Мы как майнинговая компания никогда не знаем точную цену электроэнергии наперед – это затрудняет планирование бюджета для нас», — делится он.

Если введут налог, поясняет он, то его компании придется переложить на иностранных инвесторов. «Мы опасаемся, что наши клиенты больше не будут инвестировать средства в майнинговые фермы в Казахстане. Они начнут искать другие рынки с более стабильной юрисдикцией. С такой ситуацией уже столкнулся Кыргызстан, когда там появился слух о том, что увеличат налоги на майнинг, многие иностранные инвесторы сразу ушли оттуда. То майнинговое оборудование, которое продается в Казахстане на вторичном рынке, из Кыргызстана. Думаю, что нашей стране не стоит повторять эту ошибку», — отметил Галым Телеуов.

Отметим, дата-центры компании находятся в Павлодарской области, их мощность 87 МВт. Компания «BTC KZ» является субъектом оптового рынка электроэнергии. Она покупает электроэнергию со станции ГРЭС-1 и ГРЭС-2 через энергоснабжающие организации. За четыре месяца 2021 года ее объем потребления составил 233 млн кВт/ч. «Только станциям мы заплатили 1,6 млрд тенге», — уточнил Галым Телеуов.

Об окупаемости 

Директор по развитию компании Enegix, владеющей дата-центрами,  Ерболсын Сарсенов подчеркивает, что сейчас окупаемость его проекта находится под угрозой.

«В 2019 году мы построили самый крупный дата-центр в СНГ мощностью 180 МВт. Инвестиции в проект составили 25 млн долларов. При полной загруженности мы заплатим в бюджет КПН на сумму около 900 млн тенге, НДС на сумму 1 млрд тенге. Чтобы загрузить наш дата-центр, необходимы инвестиции в размере 100 млрд тенге. В результате налог упадет на плечи инвесторов, и стадия окупаемости проекта затянется. Изначально окупить проект предполагалось через 2-3 года, если будет введен новый налог, окупаемость может достичь 4 лет – это при полной загруженности проекта», — отметил Ерболсын Сарсенов.

По его словам, майнинговая отрасль сейчас находится в зародышевом состоянии. «Если мы ее поддержим, Казахстан в этой сфере может стать лидером и занять свою нишу. Он может войти в топ-3 стран по предоставлению услуг цифрового майнинга. Призываем не торопиться с введением дополнительных налогов», — отметил Ерболсын Сарсенов.

Все участники рынка подчеркивают, что в Казахстане наблюдается профицит электроэнергии. «Многие считают, что майнеры – это проблема для Казахстана, ведь они потребляют много электроэнергии. Но у нас в стране профицит электроэнергии. Мы не лишаем электричества жилые объекты», — отметил Ерболсын Сарсенов.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital. kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Инвестиционное предложение проект производства и реализации оборудования для майнинга криптовалюты или «Блокчейн» blockchain или block chain

Презентация проекта

Мы можем подобрать для Вашего проекта территорию (земельный участок, здания), оптимально подходящие под Ваши потребности (сырье, персонал требуемой квалификации, предприятия-смежники, рынки сбыта продукции)
При необходимости — оставляйте нам заявку (анкету)!

В Республике Татарстан созданы хорошие условия для инвестора, построена достаточная и необходимая инфраструктура.

Инфраструктура представлена следующими элементами:

• особые экономические зоны (ОЭЗ),
• территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР),
• промышленные (индустриальные) парки,
• технопарки, технополисы,
• организованные промышленные площадки в районах
• бизнес-инкубаторы;

Еще по теме льгот:
Плюсы индустриальных парков
Плюсы особых экономических зон (ОЭЗ)
Плюсы территорий опережающего развития (ТОСЭР)
Плюсы промышленных (отраслевых, территориальных) кластеров
Мы можем оказать услугу сопровождения Вашей заявки на получение льгот и преференций, субсидий государства!
При необходимости — обращайтесь к нам!

Сокращения и понятия: 

• Индустриальный (промышленный) парк
• Агропромышленный парк
• Логистический центр
• Оптово-распределительный центр (ОРЦ)
• Особая экономическая зона (ОЭЗ) 
• Территория опережающего развития (ТОСЭР) 
• Промышленный кластер 
• Промышленная площадка 
• PI (Profitability Index) — Индекс прибыльности проекта – Доходность на вложенный капитал — Отношение приведенных доходов, ожидаемых от инвестиции, к сумме инвестированного капитала
• NPV (Net Present Value) — Чистая приведенная стоимость — Текущая стоимость будущих денежных потоков инвестиционного проекта, рассчитанная с учетом дисконтирования, за вычетом инвестиций.
• IRR (Internal Rate of Return) — Внутренняя норма рентабельности — Средний доход на вложенный капитал, обеспечиваемый данным инвестиционным проектом
• PBP (Pay-Back Period), DPBP (Discounted Pay-Back Period) — Простой и дисконтированный срок окупаемости проекта — Время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестициями.
• БП – бизнес-план проекта
• ТЭО – технико-экономическое обоснование проекта

 

Как любой инвестор может стать майнером биткойнов, чтобы получать стабильную прибыль — Crunchbase News

Автор: Хаохань Сюй

Биткойн был в новостях больше, чем когда-либо, поскольку цена первой в истории криптовалюты резко выросла за последние шесть месяцев. Этот взрыв цен был вызван в основном институциональными инвесторами, которые пришли в сферу деятельности, а корпоративные покупатели, такие как Tesla и MicroStrategy, помогли повысить осведомленность и рост отрасли.

Подпишитесь на Crunchbase Daily

Инвесторы ищут новые и инновационные способы увеличения своих активов в биткойнах, и одним из самых популярных является инвестирование в майнинг биткойнов.

Майнинг биткойнов — это процесс добавления еще одного блока данных в цепочку блоков — распределенного реестра. Для этого узкоспециализированный компьютер решает до смешного сложное математическое уравнение. Каждая попытка решить уравнение называется «хеш-функцией», а общая активность в сети называется «хеш-скоростью». Майнер, который в конечном итоге решает уравнение, награждается новым биткойном.

Хаохань Сюй — генеральный директор Apifiny.

Подобно тому, как центральные банки «создают» деньги, майнинг генерирует новую криптовалюту.Однако, в отличие от банков и фиатных валют, существует ограничение на общее количество биткойнов, которые когда-либо будут существовать: 21 миллион. В настоящее время существует более 18,5 миллионов биткойнов, осталось создать менее 2,5 миллионов.

В настоящее время новый блок создается примерно каждые 10 минут, что означает, что каждый день выделяется около 900 BTC. Каждый блок получает вознаграждение в размере 6,25 BTC, что эквивалентно примерно 358000 долларов на момент написания этой статьи. При ценах на биткойны около 60 000 долларов, это примерно 54 миллиона долларов, генерируемых ежедневно.

Купить или у меня?

Точно так же, как инвестирование в золотой рудник дает уникальные преимущества перед покупкой золота напрямую, инвестиции в добычу биткойнов предлагают преимущества перед покупкой биткойнов напрямую или покупкой акций в инвестиционном трасте биткойнов, таком как Grayscale Bitcoin Trust.

Самым очевидным преимуществом инвестирования в майнинг является постоянный поток генерируемых биткойнов, независимо от цены. Традиционные инвесторы должны принимать рискованные решения относительно движения цен, надеясь «купить на спаде», поскольку рынок продолжает расти.

Однако майнеры

защищены от колебаний цен постоянным притоком биткойнов по рыночной стоимости, что является хорошим дополнением к любому портфелю. В то время как волатильность цен влияет на общую стоимость портфеля, стабильная и относительная к рынку отдача от инвестиций в горнодобывающую промышленность делает их эффективным средством защиты от волатильности.

Аппаратный майнинг и пулы для майнинга

Традиционные операции по добыче биткойнов связаны со значительными капитальными затратами, такими как оборудование для майнинга и хранилища, которые обеспечивают бесперебойную работу оборудования.Например, аппаратные машины, называемые ASIC (интегральные схемы для конкретных приложений), стоят до 10 000 долларов, чтобы получить максимально возможный хешрейт.

ASIC

также требуют значительного технического обслуживания с помощью средств контроля температуры, чтобы поддерживать их работу на оптимальном уровне, и должны заменяться с течением времени по мере появления нового оборудования.

С такими высокими первоначальными инвестиционными затратами некоторые инвесторы искали майнинговые пулы, где группы майнеров объединяют свои коллективные хешрейты в цифровом виде для увеличения прибыли.Тем не менее, инвесторы должны покупать и поддерживать эффективное оборудование, чтобы поддерживать высокую прибыльность.

Из-за постоянных изменений в технологиях и эффективности некоторые компании стремились стандартизировать хешрейты майнинга на основе вычислительной мощности конкретных единиц. Эта стандартизированная, устойчивая модель предлагает фиксированный возврат биткойнов для различных объемов хешрейта, поступающих в данный пул майнинга.

Токены майнинга и хешрейта

Более новая форма инвестиций в горнодобывающую промышленность — это косвенное участие в горнодобывающих компаниях или акционерный капитал горнодобывающей промышленности.Эта форма инвестиций аналогична владению акциями компании, производящей продукт. Например, компании, которые владеют и обслуживают значительное количество машин для майнинга биткойнов, могут предложить инвесторам косвенное участие посредством продажи долей в своих соответствующих фирмах.

Однако эта модель не гарантирует стандартизованный и стойкий результат, как это предлагают пулы для майнинга.

Другие компании, стремясь сохранить преимущества стандартизации и настойчивости для инвесторов, предложили стандартизированные токены хешрейта.Эта модель токена позволяет инвесторам участвовать в майнинге, как если бы они были майнерами, но без сложностей, связанных с владением и обслуживанием оборудования.

Токены

также гарантируют инвесторам гарантированное количество мощности (ввода) хешрейта каждый день и их справедливую долю добытых биткойнов, объединяя преимущества косвенных инвестиций с операциями прямого майнинга.

Цифровая золотая лихорадка

По мере того, как массовое внедрение Биткойна продолжается, будут расти и инвестиции в различные формы майнинга, особенно если цена биткойна будет продолжать расти.Будь то прямой аппаратный майнинг, майнинговые пулы, майнинговые акции или стандартизованные токены хешрейта, высокая прибыль соблазнит инвесторов, которые участвуют в ускоряющейся «цифровой золотой лихорадке».

Хаохань Сюй — генеральный директор Apifiny, глобальной сети по торговле цифровыми активами. До Apifiny Хаохан был активным инвестором на рынках акций и трейдером на рынках цифровых активов. Хаохань имеет степень бакалавра наук в области исследования операций с дополнительным курсом информатики Колумбийского университета.

Иллюстрация: Ли-Анн Диас

Будьте в курсе последних раундов финансирования, приобретений и многого другого с помощью Crunchbase Daily.

Summit Mining | Часто задаваемые вопросы

Чтобы ответить на этот вопрос, важно понять, как в целом работает пул ресурсов (мутуализация), а точнее, как он работает с Summit Mining. Если вы прочитали ответ на вопрос «Что такое токен Mining Park?» Кроме того, теперь вы знаете, что в обмен на свои инвестиции вы получите токены Mining Park (MPT), и что один MPT соответствует одному евро, которое вы инвестировали.

Когда мы заказываем горнодобывающие машины, часть первоначальных инвестиций идет на такие расходы, как транспорт, транспортные расходы на страхование, таможенные расходы, затраты на проверку оборудования, затраты на установку.

Рассмотрим упрощенный, но реалистичный пример, когда вы инвестируете 10 000 евро. Принимая во внимание предыдущий принцип, мы не можем купить машин ровно на 10 000 евро. Например, 8000 евро в станках (8 станков по 1000 евро за единицу) и 2000 евро в качестве сборов. Итак, да, мы купили машин всего на «8 000 евро», а сборы в размере 2 000 евро «потрачены».Тем не менее, поскольку вы инвестировали 10 000 евро, вы получаете 10 000 MPT. Кстати, 8 купленных машин добавлены в майнинг-парк, которым мы управляем.

Таким образом, в день, когда вы захотите снять средства полностью или частично, мы должны будем оценить стоимость вашего MPT. Стоимость вашего MPT зависит от стоимости машин, составляющих майнинг-парк. Стоимость машин, составляющих майнинговый парк, зависит от рентабельности машин. И, наконец, прибыльность машины зависит не только от ее мощности, но особенно от цены криптовалюты, которую он добывает.Конкретно, если он приносит 50 евро в месяц, но стоит 75 евро за электричество, это нерентабельно, и поэтому никто не захочет покупать его. Итак, предложение есть, но нет спроса. Основное правило спроса и предложения, его цена будет низкой. С другой стороны, если машина производит 125 евро в месяц и стоит 75 евро за электроэнергию, это выгодно, и ее цена будет выше. Вы можете найти более подробную информацию об изменении прибыльности машин в разделе, который отвечает на вопрос «Почему прибыльность майнинговых машин не всегда одинакова?»

Поэтому, понимая основной принцип спроса и предложения, разумнее подождать, пока рыночная цена криптовалют не станет высокой, а не когда она станет низкой, чтобы вернуть инвестированные средства, чтобы стоимость вашего MPT была как можно выше. .Вы также понимаете, что изначально вложенные средства не гарантированы.

Когда вы, наконец, приняли решение, есть четыре возможности:
1. Вы можете попробовать продать свои жетоны Mining Park другому человеку (уже являющемуся клиентом или нет).
2. Мы можем попробовать продать ваши токены Mining Park другому лицу (уже клиенту или нет).
3. Мы можем принять к покупке ваши токены Mining Park (нам это не обязательно).
4. В крайнем случае, нам придется продать несколько майнинговых машин, чтобы покрыть принадлежащую вам сумму.
В случаях 3 и 4 оплата будет производиться в валюте, используемой для ваших инвестиций.
В случае 4 машины будут проданы, а соответствующий MPT будет уничтожен.

Что следует знать умным инвесторам о майнинге криптовалют

Эллен Шенг

По мере того, как криптовалюта получает все более широкое признание и использование, компании, занимающиеся добычей криптовалют, становятся все более привлекательными.

getty

Что такое крипто-майнинг? По сути, это процесс создания криптовалюты посредством аудита и обработки транзакций криптовалюты.Майнеры проверяют блоки данных в блокчейне, цифровой публичной книге, которая служит основой для биткойнов и других криптовалют. Они также добавляют в цепочку следующий «блок» или запись транзакций. После выполнения сложных вычислений майнеры награждаются биткойнами или любой другой криптовалютой, которую они добывают. Вычисления настолько сложны, что их можно выполнять только на чрезвычайно мощных компьютерах — суть этих так называемых «доказательств работы» заключается в том, чтобы установить такую ​​высокую планку с точки зрения затрачиваемой энергии и вычислительной мощности, что участие в мошенничестве становится невозможным.

На заре майнинга криптовалют, десять лет назад, люди могли добывать криптовалюту на домашнем компьютере, поскольку требуемые вычисления были намного проще. В настоящее время майнерам требуются значительные капиталовложения в вычислительную мощность и электроэнергию для выполнения расчетов. Через десять лет майнинг криптовалют станет еще более требовательным.

«Это своего рода бокс для людей без значительных капиталовложений. В некотором смысле идет гонка вооружений, — сказал Джон Патрик Ли, менеджер по продукции VanEck, о горнодобывающей промышленности сегодня.

Учитывая рост числа компаний, занимающихся майнингом криптовалют, сегодня как никогда важно понимать, как работают майнеры, что их отличает и какие факторы на них влияют. «Не все биткойн-майнеры созданы одинаково», — сказал Ли.

Вот что нужно искать.

Три переменные горного дела

Есть три ключевых фактора, которые определяют прибыльность криптомайнера: стоимость оборудования, цены на энергию и цена криптовалюты.

Чтобы закрепиться в этой зарождающейся отрасли, майнеры вкладывают большие деньги в высококачественные полупроводники, и на них влияет колеблющаяся стоимость микросхем.

«Это что-то вроде фьючерсного контракта», — сказал Ли, описывая ситуацию, когда горняки заключают договоры купли-продажи по определенной цене, исходя из ожиданий, что цены могут вырасти через три-пять лет. В настоящее время наблюдается глобальный дефицит полупроводников, который приводит к росту цен. Дефицит также настраивает криптомайнеров против геймеров — обе группы пытаются приобрести одни и те же мощные полупроводниковые чипы.

Еще один фактор, которым управляют майнеры, — это цена на энергию.Майнерам требуется огромная мощность для выполнения вычислений, поэтому у них есть сильный стимул находить самые дешевые доступные источники. Все чаще эти источники могут быть возобновляемыми, поскольку возобновляемые источники энергии снижаются в цене. Использование возобновляемых источников энергии также помогает уменьшить опасения по поводу воздействия биткойна и других криптовалют на окружающую среду.

Майнеры «действительно заинтересованы в том, чтобы быть на правильной стороне этой сделки; они хотят использовать возобновляемые источники энергии, они хотят участвовать в решении ESG [экологических, социальных и управленческих], — сказал Ли.По данным Кембриджского центра альтернативных финансов, около 76% майнеров биткойнов используют тот или иной вид возобновляемой энергии, в то время как почти 40% энергии майнеров используют возобновляемые источники, сказал он.

Низкая стоимость возобновляемых источников энергии — одна из причин, почему в Китае так много крипто-майнинга. Во время сезона дождей в Китае плотины гидроэлектростанций производят избыточную энергию, и цены на нее падают. Именно тогда майнеры подключают свои склады серверов к источникам гидроэлектроэнергии. Когда сезон дождей заканчивается, шахтеры снова переходят на уголь или что-то еще более дешевое.

Наконец, на майнеров влияет цена криптовалюты. Когда цены на криптовалюту растут, цены на акции горнодобывающих компаний могут вырасти, аналогично тому, как акции золотодобывающих компаний могут стать более ценными, чем само золото.

В то время как некоторые компании, занимающиеся майнингом криптовалют, полагаются на майнинг как на основной бизнес, другие поддерживают его как побочный бизнес.

Глобальная конкуренция и мировой рынок

Крипто-майнинг может происходить в любой точке мира, но большая часть, или около 60%, в настоящее время происходит в Китае, а около 10% — в США.С. Это могло измениться. Весной 2021 года, например, появились заголовки о мерах по подавлению добычи криптовалюты в Китае. Как всегда, когда происходят изменения, открываются возможности для новых игроков.

«У США есть возможность активизировать и заполнить этот пробел», — сказал Лопес, добавив, что американские компании вкладывают значительные средства в создание своих «хешрейтов» или вычислительных мощностей.

Между тем, спрос на криптовалюту и майнинг криптовалют не собирается снижаться. Стоимость всех криптовалют превысила 1 триллион долларов в начале 2021 года.Рынок колебался в течение 2021 года, как и имеет тенденцию к колебаниям, но даже во время спадов он стоит в несколько раз больше, чем всего пару лет назад.

Чтобы выйти на рынок с высоким потенциалом, инвесторы могут инвестировать в саму криптовалюту или в инфраструктуру, которая ее поддерживает, а компании по добыче криптовалюты являются важной частью этой инфраструктуры. Непосредственное инвестирование в криптовалюты подходит не всем, учитывая, насколько волатильный рынок, но инвестирование в майнеры и другую инфраструктуру может быть другим способом.

«Эти майнеры и компании, занимающиеся цифровыми активами, — это способ для инвесторов получить доступ к набору возможностей цифровых активов без открытия учетной записи Coinbase. Для людей это способ окунуть пальцы ног в воду и принять участие », — сказал Ли.

Эллен Шенг — писатель и редактор, специализирующаяся на финансовых услугах и финансовых технологиях. Она писала для CNBC, Fast Company и Bloomberg, среди прочих, а ранее была репортером в Dow Jones / Wall Street Journal .

Обратите внимание, что VanEck может предлагать инвестиционные продукты, которые инвестируют в классы активов или отрасли, указанные в этой статье.

Это не предложение купить или продать, или рекомендация купить или продать какие-либо ценные бумаги / финансовые инструменты, упомянутые здесь. Представленная информация не подразумевает предоставление персонализированных инвестиционных, финансовых, юридических или налоговых консультаций. Определенные утверждения, содержащиеся в данном документе, могут представлять собой прогнозы, прогнозы и другие прогнозные заявления, которые не отражают фактических результатов, действительны на дату этого сообщения и могут быть изменены без предварительного уведомления.Информация, предоставленная сторонними источниками, считается надежной, ее точность или полнота не проверялась независимыми организациями и не может быть гарантирована. VanEck не гарантирует точность данных третьих лиц. Приведенная здесь информация отражает мнение авторов, но не обязательно VanEck.

Криптовалюта — это цифровое представление стоимости, которое функционирует как средство обмена, расчетная единица или средство сбережения, но не имеет статуса законного платежного средства.Криптовалюты иногда обмениваются на доллары США или другие валюты по всему миру, но обычно они не поддерживаются никаким правительством или центральным банком. Их стоимость полностью определяется рыночными силами спроса и предложения, и они более изменчивы, чем традиционные валюты. Ценность криптовалюты может определяться постоянной готовностью участников рынка обменивать фиатную валюту на криптовалюту, что может привести к постоянной и полной потере стоимости конкретной криптовалюты в случае исчезновения рынка этой криптовалюты.Криптовалюты не покрываются страховкой FDIC или SIPC. Законодательные и нормативные изменения или действия на уровне штата, федеральном или международном уровне могут отрицательно повлиять на использование, передачу, обмен и стоимость криптовалюты.

Все инвестиции подвержены риску, включая возможную потерю вложенных денег. Как и в случае любой инвестиционной стратегии, нет гарантии, что инвестиционные цели будут достигнуты и инвесторы могут потерять деньги. Диверсификация не гарантирует прибыль и не защищает от убытков на падающем рынке.Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.

1. Источник: CNBC.

, как они в это попали, какова их жизнь

Биткойн-майнер Зак Петтит катается на коньках во время перерыва в работе на горнодобывающем предприятии SCATE Ventures в Даллеспорте, штат Вашингтон.

SCATE Ventures Inc.

Нику Сирсу было 17 лет, когда он помогал строить ферму по добыче биткойнов в Даллеспорте, штат Вашингтон. Ему было 18, когда правила позволили ему впервые покупать биткойны. И теперь, в 19 лет, Сирс удвоил свою жизнь в качестве биткойн-майнера, сказав «нет» колледжу и «да» проживанию в комнате внутри центра обработки данных, в котором находится 4500 вращающихся ASIC.

«Моя комната заблокирована звуком», — сказал Сирс об акустической переоборудовании своего жилого помещения. «Так что я не слышу машины, когда закрываю дверь, но они определенно шумят, если дверь открыта».

Машины генерируют около 80 децибел шума каждая, но Сирс говорит, что ему нравится быть как можно ближе к месту действия. Это также лучше, чем на полчаса езды в каждую сторону от дома его родителей в Белом лососе.

В течение последних двух лет 19-летний парень проводил практически каждый божий день, изучая нюансы того, как работают горнодобывающие машины, и, что особенно важно, как их исправить.Он считает, что его образование в области пайки и электроники для него намного дороже, чем университетская степень.

«Я вообще не думаю о поступлении в институт, я просто хочу получить дополнительные знания в области ремонта шахтёров», — продолжил Сирс.

CNBC поговорила с несколькими майнерами по поводу этой истории. Многие объяснили, что привлекательность майнинга заключается в способности ощутить мощь биткойнов.

«Если вы бывали в любом из этих центров обработки данных, первое, что вы заметите, — насколько они огромны и впечатляющи.Они огромные », — сказал Томас Хеллер, главный коммерческий директор Compass Mining, которая работает с SCATE Ventures, работодателем Sears.

« Здесь так много шума и так много тепла. Так много всего происходит. Впервые зайти в центр обработки данных, который занимается добычей биткойнов, довольно круто, потому что вы действительно можете связать нематериальные аспекты биткойна как валюты с физической природой этих машин, потребляющих энергию и выполняющих эти вычисления ».

Биткойн Шахтер Ник Сирс живет на горнодобывающей ферме SCATE Ventures в Даллеспорте, штат Вашингтон.

SCATE Ventures Inc.

День из жизни майнера

Майнинг биткойнов — это не гламурная работа.

«Когда мы впервые приехали сюда, мы устанавливали стойки, создавали сетевую инфраструктуру для Интернета, и, по сути, нам приходилось все подключать проводами», — сказал он.

Когда физическая инфраструктура была запущена, Sears вошел в более ритм. Сейчас он встал в 7 утра. каждый день и работает с восьми до четырех. После этого он остается на месте, на всякий случай, и есть техник, который работает в ночную смену, чтобы Сирс мог немного поспать.

Но помимо часов, у Sears нет обычного рабочего дня.

«Это круто в этой работе — у меня нет установленного распорядка, который я выполняю каждый день», — сказал он. «Каждое утро я нахожу то, что нужно исправить».

Иногда это означает, что Sears ремонтирует стены и другую физическую инфраструктуру. «Если нам нужно отремонтировать камеру, может быть, я чиню кабель».

Но самая большая часть работы — это мониторинг и управление каждым из этих 4500 ASIC Bitmain и Whatsminer, чтобы обеспечить их работу 24 часа в сутки, семь дней в неделю.Если хотя бы одна из этих машин отключается или работает только с частичной загрузкой, шахта SCATE Ventures теряет деньги.

Это потому, что когда кто-то добывает биткойны, они фактически предоставляют свои вычислительные мощности сети биткойнов. Чем больше у вас машин в сети, тем выше ваши шансы на выигрыш биткойнов.

Проверяется установка на майнинговой ферме SCATE Ventures в Даллеспорте, Вашингтон.

SCATE Ventures Inc.

Примерно каждые десять минут, 6.Создано 25 биткойнов. Чтобы чеканить эти новые токены, глобальный пул майнеров вкладывает свои вычислительные мощности в выполнение алгоритма хеширования. Но эти майнеры работают не в вакууме. Они соревнуются друг с другом, чтобы увидеть, кто первым сможет разблокировать каждую партию новых биткойнов.

Так что ставки для Sears высоки. Прилежание и умение распределять проблемы по всему учреждению имеют решающее значение для успеха.

Некоторые сайты майнинга используют более сложное программное обеспечение для мониторинга машин, включая проверку температуры каждой хэш-панели в отдельных майнерах.

Но самое важное для Сирса — это просто выяснить, какие из его машин не работают на полную мощность.

«Каждый день вы обнаруживаете машины, которые перестали хэшировать, затем вынимаете их из стойки и устраняете неполадки», — пояснил он. «Вы должны найти проблему с машинами. Вы должны выяснить, почему она вышла из строя».

Это может быть отключение электроэнергии, которое затронет все машины, или отключение сети, которое может повлиять на все машины или только на некоторые из них.

«Иногда им просто нужен цикл питания или перезагрузка», — сказал он.

Но исправить аппаратное обеспечение не всегда так просто.

«Возможно, неисправен вентилятор на отдельной машине, которая используется для охлаждения, или, возможно, это блок питания, который необходимо отремонтировать или заменить», — объяснил Хеллер.

«Это могут быть сами хэшборды», — продолжил Хеллер. «На каждой хэш-плате есть множество отдельных чипов, и именно они производят вычисления. Я думаю, что с машиной Bitmain, если более четырех чипов на одной хэш-плате сломаются, вся хеш-панель отключится.Таким образом, вместо хеширования примерно на 100% вы хешируете только две трети или одну треть ».

Сезонные изменения погоды добавляют еще один уровень сложности.

Ведущий техник Ник Сирс ремонтирует оборудование в SCATE Горнодобывающая ферма Ventures Inc. в Даллеспорте, Вашингтон.

SCATE Ventures Inc.

Штормы могут привести к отключению электроэнергии или другим сбоям. Хеллер говорит, что летом машины также могут перегреваться, особенно на фермах, которые перешли на более мощные агрегаты за последние два года.

Шахта SCATE в Вашингтоне, похоже, нашла способ обойти эту проблему, используя собственную технологию иммерсионного охлаждения, которая предполагает погружение майнеров биткойнов в непроводящую жидкость для рассеивания тепла вместо использования вентиляторов.

Обучение и получение оплаты

Sears может не нуждаться в дипломе для майнинга, но прохождение онлайн-курсов, проводимых китайскими инженерами, работающими на Bitmain, во многом помогло ему отремонтировать специализированное горное оборудование.

В прошлом месяце Сирс и еще один сотрудник прошли виртуальный класс через Bitmain, чтобы узнать, как работать с микросхемами ASIC на хэш-платах, а также с источниками питания S17, одной из самых популярных машин, которые сейчас используются для чеканки биткойнов.

Ведущий техник Ник Сирс на горнодобывающей ферме SCATE Ventures Inc. в Даллеспорте, Вашингтон.

SCATE Ventures Inc.

«У меня есть сертификат по техническому ремонту, поэтому в последнее время я только совершенствовал свои навыки в этой категории», — объяснил Сирс. «Это подтверждает мои знания и дает мне возможность покупать расходные материалы и материалы напрямую через Bitmain».

Затем он надеется посетить очные занятия в Атланте, штат Джорджия, чтобы узнать больше о пайке. «Самое сложное — это научиться паять и разбирать печатную плату», — сказал Сирс.

Босс Sears, Скотт Беннетт, делает все возможное, чтобы предоставить своей команде доступ к ресурсам, которые необходимы им для улучшения своей работы.

Беннетт, генеральный директор SCATE Ventures, майнер-самоучка, который начал свой бизнес в гараже своих родителей еще в 2017 году, незадолго до последней криптовалютной «зимы», когда цены на биткойны и другие криптовалюты резко упали. Как и Sears, Беннетт когда-то жил в одном из своих центров обработки данных — только он выбрал кемпер на территории, а не комнату внутри самого объекта.

Узнайте больше о криптовалютах от CNBC Pro

Помогло то, что он живет в нескольких минутах от самой дешевой электроэнергии в мире.

«Все наши объекты на 100% работают на гидроэлектростанциях», — сказал Беннетт.

Горнодобывающий комплекс, на котором работает Sears, находится рядом с рекой Колумбия и в непосредственной близости от плотины Даллес. «Нам нравится этот источник энергии. Он дешевый, возобновляемый и очень богатый», — сказал он.

Что касается оплаты труда сотрудников, Сирс говорит, что он зарабатывает 54 000 долларов в год плюс полное медицинское страхование, которое оплачивает компания.

Беннетт также использует горнодобывающие машины исключительно для своих сотрудников. Это составляет около 0,02 BTC ежеквартально, что по сегодняшней цене соответствует бонусу в размере 788 долларов США каждые три месяца для Sears.

«Поскольку все майнеры в Китае отключены, уровень сложности меняется, поэтому награда выше, — сказал Сирс. «В прошлый раз мы получили немного больше, чем в предыдущий раз, и это здорово для меня».

Майнинг-ферма SCATE Ventures работает на гидроэлектроэнергии, вырабатываемой плотиной Даллес.

SCATE Ventures Inc.

Дистанционный майнинг

Также можно стать крипто-майнером, вообще не имея физического оборудования для майнинга.

Адам Гитцес в начале 2021 года решил, что он действительно хочет майнить для биткойнов. После того, как его жена наложила вето на идею установки оборудования в их доме, он начал искать альтернативы.

Гитцес открыл для себя Compass Mining, который позволяет клиентам покупать майнинговые машины по цене от 5 800 до 11 700 долларов, затем размещает их в партнерских центрах обработки данных и берет на себя физическую логистику.

«Я купил машины на веб-сайте, Compass управлял логистикой, доставив машины в три разных центра обработки данных в Северной Америке», — сказал Гитцес, который объяснил, что потратил 1,1 биткойна — около 60 000 долларов на момент покупки — на их.

«Компас тоже настроил их так, как я просил».

Итак, типичный день в жизни майнера, такого как Гитц, состоит из пробуждения и проверки в Интернете, чтобы увидеть, сколько биткойнов его машины добыли за ночь, и убедиться, что ни одно из его подразделений не вышло из строя.

Внутри майнинговой фермы SCATE Ventures в Даллеспорте, Вашингтон.

SCATE Ventures Inc.

Гитцес владеет шестью машинами, которые, по его словам, относятся к «более высокому уровню». По словам Гитца, когда Китай изгнал всех своих майнеров, это удвоило количество денег, которые его машины генерируют ежедневно.

После уплаты комиссии пула майнинга в размере 1,25% майнеры Гитца генерируют около 0,0055 биткойнов в день, или 216 долларов по сегодняшним ценам. Ежедневные расходы на электроэнергию составляют около 30 долларов, так что он зарабатывает примерно 186 долларов в день или чуть менее 5700 долларов в месяц.При такой скорости он окупит свои инвестиции примерно за 11 месяцев, при условии отсутствия серьезных колебаний цен на энергию или биткойны.

Гитцес был настолько впечатлен бизнес-моделью Compass, что оставил свою работу в Amazon, чтобы присоединиться к команде в марте. «Я считаю очень важной задачу децентрализовать майнинг и сделать так, чтобы в нем мог участвовать каждый», — сказал Гитцес.

Уточнение: эта история была изменена, чтобы уточнить, что торговое правило разрешало Sears покупать биткойны по 18.

Майнинг-ферма SCATE Ventures находится в Даллеспорте, Вашингтон.

SCATE Ventures Inc.

Майнинг-фермы: возможность инвестирования в криптовалюту

Время чтения: 3 минуты

Вы когда-нибудь слышали о майнинговых фермах? И знаете ли вы, что они могут быть инвестиционной возможностью для мелких инвесторов? В начале сети биткойнов можно было добывать криптовалюты — и получать за это вознаграждение — с помощью домашних компьютеров. Однако в настоящее время это невозможно.Но крупные майнинговые фермы дают инвестору возможность поставлять ресурсы с обещанием возврата в биткойнах или альткойнах.

На практике майнинговые фермы технически оснащенные дата-центры для майнинга биткойнов и других криптовалюты, которые работают с этим процессом. Они возникли из-за постоянного увеличение сложности майнинга, что требует больше ресурсов. Либо они технический, энергетический или финансовый.

Мы знаем, что майнеры компьютеры в сети, которые проверяют транзакции.В качестве приза за за эту проверку они получают небольшие комиссии и могут добывать новые валюты, решая сложные математические задачи.

Однако с увеличением сети конкуренция между машинами усилилась, и потребовалось мощное оборудование. То есть, чем больше майнеров, тем сложнее майнинг. Таким образом, майнинговые фермы позволяют оптимизировать использование этих ресурсов.

Как работают майнинговые фермы?

Горнодобывающие фермы в целом напоминают комнату с большим количеством компьютеров, полностью посвященных этому деятельность.Они отличаются от обычных компьютеров тем, что специально собран для горнодобывающей деятельности. Эти компании стремятся получить прибыль за счет этого деятельность. Основная стоимость — это потребление энергии.

Китай лидирует в биткойнах добыча полезных ископаемых, на которую приходится около 70% всей деятельности в мире. И это происходит, несмотря на то, что это незаконная покупка и продажа биткойнов в Китае. В однако крупнейшие фермы находятся в Исландии из-за низкой стоимости энергии. Но больше всего находится в России.

Посмотрите, какие из крупнейших горнодобывающие компании в мире, в которые вы можете инвестировать:

Genesis Mining

Ферма Genesis Mining была запущена в 2014 году. Изначально ферма располагалась в Китае и Боснии, а сейчас находится в Исландии и Канаде. Genesis Mining предоставляет услуги облачного майнинга и позволяет клиентам по всему миру приобретать контракты и сдавать в аренду мощности для майнинга для получения альткойнов.

Gigawatt

GigaWatt находится в Вашингтон, США. Основатель, Дэйв Карлсон, начал майнить на своем графическом процессоре. домашний компьютер и теперь владеет самой прибыльной фермой в Северной Америке и одной из самый большой в мире.Доходы компании позволили ему инициировать производство майнингового оборудования и продажа другим заинтересованным лицам горнодобывающая промышленность

Даляньская горнодобывающая ферма

Китай лидирует производитель ASIC и видеокарт для майнинга криптовалюты. Криптовалюта горнодобывающие фермы появляются в провинциях и небольших городах Китая. Один из них города Далянь, и это самая прибыльная ферма в мире. Больше, чем Здесь сосредоточено 3% хешрейта всей биткойн-сети.это трехэтажная ферма с развитой вентиляцией и десятки людей, обеспечивающих их надлежащее исполнение.

Bitmain / Antpool

Джихан Ву и Микри Чжан запустил BitMain в 2013 году. Находится на складе, работает с сотней майнинговых платформы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В 2017 году Джихан и Чжан выиграли 4 доллара США. миллиардов и их ферма по-прежнему очень прибыльна.

Bitfury

Bitfury была основана в 2011 году и работает не только в сфере майнинга. Основное внимание уделяется блокчейну и внедрению этой технологии в существующие финансовые и управленческие системы.Кроме того, он поддерживает сообщества, которые хотели бы создавать новые децентрализованные цифровые активы. Это одно из главных имен экосистемы цифровых денег.

Майнинг или торговля — что прибыльнее?

Как вы уже знаете, торговля может быть очень прибыльной . Вы, наверное, уже приобрели некоторый опыт работы на фондовом рынке, но как насчет торговли с криптовалютами ? Может ли это быть выгоднее, чем торговля акциями? А как насчет майнинга ?

Во-первых, ответ разнится от человека к человеку.Это означает, что майнинг может идеально подходить для одного уникального человека, в то время как торговля — единственное, что дает положительные результаты для другого.

Майнинг криптовалюты

Майнинг криптовалют самостоятельно

Раньше вы могли добывать биткойны на своем ПК или ноутбуке, собирая сотен или даже тысяч за один день . Однако сегодня все больше и больше людей хотят принять участие в золотой лихорадке Биткойн , так как его цена на выросла до .

Многие люди построили большие майнинговые фермы с тысячами видеокарт и кулеров. Вы можете задаться вопросом, могли бы вы также запустить такую ​​майнинговую ферму. Но в настоящее время для обычного человека почти невозможно заниматься майнингом биткойнов и получать прибыль. Размышляя о том, чтобы начать свой собственный, вы должны иметь в виду следующее: для покупки всего необходимого оборудования требуется значительная сумма денег, и вам нужно выбрать место с низкими затратами на электроэнергию.

Если вы можете позволить себе так называемый ASIC-майнер и иметь подходящие затраты на электроэнергию, вы можете заработать больше, чем просто инвестируя в то же количество биткойнов в долгосрочной перспективе.В противном случае у вас будет лишь небольшой шанс составить конкуренцию всем крупным майнинговым фермам в , Китае, и , Исландии, .

Риски майнинга биткойнов самостоятельно

Но имейте в виду, что майнинг может быть даже на более рискованным, чем торговля криптовалютами .

Почему это так? Во время процесса майнинга ваше майнинговое оборудование потенциально может быть повреждено, так как механизм работает непрерывно с максимальной производительностью .Поэтому, если вы хотите добывать для себя, вам следует подумать о покупке как минимум четырех таких дорогих машин, каждая из которых стоит столько же, сколько новый высокопроизводительный игровой компьютер. Более того, никто не может предсказать будущее и то, как будет развиваться добыча. Но поскольку большинство людей, которые инвестировали в криптовалюту, доверяют рынку криптовалюты и не верят в «пузырь », вы можете быть уверены, что в ближайшем будущем станет намного сложнее добывать .

Риски майнинга альткойнов самостоятельно

Итак, что насчет добычи альткойнов? Это еще более рискованно .

Если вы попались на монету pump-and-dump без реальной стоимости , вам необходимо знать правильные рыночные сроки и время продажи. Вам нужно знать компанию и команду, стоящую за монетой, чтобы оценить справедливую цену альткойна, чтобы вы могли продать его, когда цена завышена.

Облачный майнинг криптовалюты

Другой способ участия в майнинге называется «облачный майнинг». Облачный майнинг может быть хорошей альтернативой, если вы ищете безопасные инвестиции на рынке криптовалют.

При таком способе майнинга вам нужно заплатить только небольшой процент от майнинговой компании, чтобы получить линейное вознаграждение. Это означает, что вам не придется приобретать все оборудование целиком, искать место с низкими затратами на электроэнергию или беспокоиться о выходе из строя оборудования.Авторитетные горнодобывающие компании будут иметь высококачественные охладители и постоянно инвестировать в них. Однако, как известно: больше безопасности означает меньше прибыли . В дополнение к этому, вы должны остерегаться мошенничества в пространстве облачного майнинга. Это похоже на инвестирование в менее известные альткойны; вы должны провести собственное исследование, проверить авторитетные сайты, такие как Tradimo, и узнать больше о рекламируемых там горнодобывающих компаниях.

Торговля криптовалютами

Хотя большинство трейдеров уже имеют опыт работы на рынке акций или Форекс, вы должны помнить, что криптовалюты являются новыми.Поэтому вам следует подумать об изменении своих торговых стратегий.

Если вы хотите торговать только криптовалютами, вы можете просто хранить их на онлайн-бирже. Но не забывайте, что произошло во время скандала с Mt Gox и что в большинстве стран криптовалюты еще не регулируются. Mt Gox когда-то была известна как самая большая и самая безопасная онлайн-биржа , пока не пропали все средства клиентов . С усилением регулирования правительства могут лишить людей полного контроля над своими монетами.Любое государственное регулирование может иметь немедленное и радикальное влияние на цену. Как активный трейдер криптовалюты, вы должны постоянно быть в курсе последних событий.

Но есть и другие причины, которые делают торговлю криптовалютами очень рискованной. Некоторые биржи предлагают кредитных плеч и для открытия длинных или коротких позиций. Хотя может иметь смысл открывать длинную позицию по такой криптовалюте, как биткойн, потому что вы верите в будущее технологии , это может оказаться неправильным решением в определенные периоды времени, поскольку другие трейдеры и спекулянты будут влиять на цену; особенно при торговле малыми или новыми криптовалютами .

Жадность и попадание под влияние новых и интересных ICO может обернуться кошмаром , поскольку исторически высокий уровень мошенничества среди ICO составлял . Это может измениться по мере установления рынка. Но будь осторожен! Биткойн имеет очень высокую волатильность, хотя его рыночная капитализация составляет миллиардов долларов. Это означает, что вам понадобятся устойчивые нервов и хорошая стратегия с четкими правилами управления рисками и капиталом .Рекомендуется торговать только той суммой денег, которую вы можете позволить себе потерять. В то же время может быть очень прибыльным торговать прямо сейчас и воспользоваться бумом цифровых валют, даже если вы торгуете только небольшими суммами!

Заключение

Как видите, майнинг становится менее прибыльным, поскольку все больше и больше людей присоединяются к майнингу. Таким образом, конечная доля майнинга для каждого человека намного меньше, чем это было в прошлом. С другой стороны, торговля криптовалютами становится все более похожей на торговлю на Форекс и акциями, поэтому традиционные правила торговли применяются с точностью до определенная степень.

Открытие торгового счета

Подробности открытия счета и торговли будут рассмотрены в следующих уроках. Если тем временем вы хотите открыть счет у брокера, не стесняйтесь сделать это. вы можете ознакомиться с условиями, интерфейсом и общими услугами выбранного вами брокера (ов). Помните, что вы можете начать торговать и практиковаться с демо-счетом.

Tradimo сотрудничает с тремя наиболее уважаемыми брокерами, когда речь идет о криптовалютах.Когда вы откроете счет на этой странице и внесете депозит, вы получите предложения исключительно для учащихся Tradimo.

5 крупнейших биткойн-майнинговых ферм в мире

Биткойн и криптовалюты в целом привлекают большое внимание. Благодаря бычьему циклу биткойнов гораздо больше инвесторов хотят получить биткойн. Но майнинг биткойнов, который является важной частью сети блокчейнов, становится популярным среди крупных инвесторов и предприятий.Фактически, во всем мире создаются огромные биткойн-фермы с единственной целью — получить BTC.

Что такое биткойн-ферма?

Во-первых, давайте объясним, что такое майнинг биткойнов. Майнинг биткойнов — это процесс, выполняемый майнерами, пользователями сети, которым необходимо решать сложные математические задачи для проверки транзакций в сети, и тем самым они защищают сеть и обнаруживают новые биткойны.

Их влияние имеет решающее значение для доступного предложения BTC, а также для общей безопасности сети.За свою работу они получают вознаграждение за блок при добавлении новых транзакций в сеть. Но, к сожалению для соло-майнеров, очень сложно выгодно майнить самостоятельно по двум причинам.

Первая причина — это сокращение биткойнов вдвое и событие, которое должно произойти после добычи 210 000 BTC. Он делит награду за блок пополам, что означает, что главный приз становится меньше. Следующая причина в том, что процесс становится более сложным, когда коллективная вычислительная мощность в сети блокчейн увеличивается.Но поскольку сеть блокчейнов продолжает расти, вы можете только представить, что для успеха вам понадобится много вычислительной мощности. Поэтому необходимы большие инвестиции в качественное компьютерное оборудование.

Майнинговые фермы развиваются в ответ на эту ситуацию. Ферма для майнинга расположена в большом пространстве, например, на складе, и использует специальное компьютерное оборудование для майнинга, а также кондиционер для предотвращения перегрева оборудования и другие ресурсы для достижения наилучших результатов от майнинга биткойнов.У некоторых майнинговых ферм есть собственные инвесторы, и они работают как стартапы.

Провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай

Эта майнинговая ферма расположена в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. И это одна из крупнейших майнинговых ферм в мире. Он работает на огромном пространстве отреставрированного заброшенного завода. Вычислительная мощность фермы составляет 360 000 TH, и они могут добывать более 700 BTC ежемесячно.

Итак, с таким уровнем конкуренции определенно понятно, почему так много людей, особенно те, у которых нет возможности присоединиться к ферме или майнинговому пулу, инвестируют в BTC на сайтах онлайн-обмена.

Сайты обмена

широко доступны на мобильных и настольных устройствах, и вам нужно только выбрать надежную торговую платформу, внести депозит и начать торговать. В программном обеспечении используется передовая технология искусственного интеллекта с дневной доходностью до 60%. Если вы хотите стать участником, подпишитесь на новостной шпион

Линталь, Швейцария

Гвидо Рудольфи — владелец майнинг-фермы, которая изначально располагалась в Цюрихе, но затраты на электроэнергию были слишком высокими, и он перевел ее в небольшую деревню, где ферма работает эффективно.И снова ферма расположена в здании завода, и с 2016 года она успешно добывает BTC. Прохладный климат также помогает процессу добычи и предотвращает дальнейший перегрев оборудования. Это одна из крупнейших ферм Швейцарии.

Рейкьявик, Исландия

Низкие температуры в Исландии также благоприятны для добычи полезных ископаемых. Ферма Genesis Mining была основана в 2013 году и с тех пор стала известным брендом в этой отрасли. Он генерирует скорость хеширования 1000 GH и является крупнейшей компанией облачного майнинга в мире.Фермы Genesis Mining также расположены в Канаде и Боснии.

Москва, Россия

Информации о местонахождении одной из крупнейших майнинговых ферм в России немного. Тем не менее, по оценкам, ежемесячно добывается около 600 BTC со скоростью хеширования 38 PH в секунду. Стоит отметить, что 3% всех узлов в сети блокчейн — российские. Майнинг криптовалюты по-прежнему незаконен в России, хотя торговля через лицензированные сайты разрешена.

Амстердам, Голландия

Bitfury — одна из старейших майнинговых ферм в мире.